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Les missions Trilogie Patrimoine

Contact

Préparer votre retraite et vous aidre à vous créer des revenus complémentaires, est un des services proposés par Trilogie Patrimoine. Votre conseiller Trilogie Patrimoine maîtrise les caractéristiques de l’immobilier et des différents placements. Ainsi, en fonction de votre profil, de votre âge, de vos revenus et de votre patrimoine actuel, il vous conseillera dans la préparation de votre retraite de manière objective et concrète.

Il vous expliquera les avantages et les contraintes de chaque type de placement puis vous affinerez ensemble la stratégie adaptée.

Ses conseils ont pour but de vous éclairer et de faire en sorte que vous ne viviez plus cette préparation comme une contrainte mais comme une réelle opportunité.

BILAN RETRAITE :

En fonction de vos revenus actuels votre conseiller Trilogie vous aidera à définir vos futurs revenus retraite. Le but de ce bilan est de s’y préparer afin d’optimiser ses choix patrimoniaux de placements et d’investissements.