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Les missions Trilogie Patrimoine

Contact

CONSEILLER

Plus qu’un simple conseil ponctuel, Trilogie Patrimoine vous propose un accompagnement durable et personnalisé.

Votre conseiller Trilogie pourra notamment réaliser votre bilan patrimonial. Il fera le point avec vous sur vos envies, sur vos souhaits… Protéger vos enfants, préparer votre succession, augmenter votre pouvoir d’achat en réduisant notamment vos charges fiscales.

Son rôle sera de faire le point sur vos objectifs, vos possibilités en faisant la synthèse de situation matrimoniale, professionnelle, patrimoniale, financière et fiscale.

Ce bilan permettra de mettre  en exergue les aspects de votre situation à optimiser de manière simple mais surtout efficace.

PROPOSER

L’offre de solutions d’investissement Trilogie Patrimoine est établie en sélectionnant les partenaires immobiliers et financiers : ce qui vous garantit un large panel de solutions.

Si vous souhaitez investir dans l’immobilier neuf, avec Trilogie vous disposez du plus large choix de résidences neuves à Besançon et ses alentours : Quartiers Velotte, Hauts du Chazal, Saint-Claude, Tilleroyes, Auxon-Dessus…

Si vous souhaitez investir dans un bien immobilier ancien Trilogie dispose d’un large réseau interprofessionnel, notamment grâce à L’AMEPI.

L’AMEPI est un fichier national de biens mis en communs par les professionnels adhérents. Cela vous garantit une large offre de biens immobiliers anciens sur Besançon et ses alentours.

Avec le Pack investisseur, votre conseiller Trilogie Patrimoine étudiera votre projet d’investissement locatif afin de vous proposer un bien immobilier situé dans une résidence attractive à l’emplacement optimum et une typologie de logement adaptée à la demande locative du secteur.

ACCOMPAGNER

Votre conseiller Trilogie Patrimoine vous accompagne tout au long de votre projet depuis le choix du bien immobilier jusqu’à la remise de clefs de votre investissement locatif.

Il vous accompagnera dans la gestion de votre bien locatif et assurera le suivi de votre projet. Il pourra également vous apporter des conseils en matière de financement. Une fois votre investissement réalisé il pourra aussi vous proposer un accompagnement fiscal.

Votre conseiller Trilogie Patrimoine sait se rendre disponible et saura venir à vous lorsque vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer.